新成立的国药投资（国药控股的母公司）目前筹备进行的第一个投资就是增持一致B股（200028）......

这是一个一剑多雕的好方案：1、在目前股价低估时增加了国药控股对一致药业的控制权（不同于国药股份，国药控股在一致药业中的股权仅仅为39.14%，远远没有达到绝对控股的地位）；2、在一致药业工业和商业双翼高速增长的前提下，增持一致B，可以享受在资本市场上的双重收益（一致药业市值上涨的收益，潜在的国药控股上市后的市值增长收益）

我们分析认为后续阶段不排除国药投资全面收购一致B股的潜在可能，目前一致药业B股的5489万股，占总股本28815的19%，按照目前的一致药业8元港币的单价计算，仅仅4亿人民币，就可以增加仅20％的一致药业的股权。这对增加即将上市的国药控股的市值是非常有好处的。

我们认为，国药控股上市的地位确定后，国药控股下面的上市公司国药股份和一致药业都会有业绩加速扩张的动能，因为所有国药股份和一致药业的业绩的提高，都会给国药控股带来双重的好处，一方面国药股份和一致药业在A股的市值增加了，另外一方面，更重要的是，国药控股的投资收益会增加，而这对国药控股的管理层才是真正有好处的（记住，目前管理层的激励在香港市场是相对放开的）

一出好戏在将在国药控股、复星医药、国药股份和一致药业之间上演了。

祝大家投资顺利